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站在新基建风口,化工新材料迎来重大转机!

FABURIQI:2020/05/01

2020 年,从中央密集部署,到资本市场热捧,“新基建”正式站上风口。相比传统的基建,“新基建”是立足于高新科技的基础设施建设,主要包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。据统计,目前,已有 13 个省市区发布了 2020 年重点项目投资计划,其中 8 个省份公布了计划总投资额,共计 33.83 万亿元。


“新基建”的概念,早在2018年底的中央经济工作会议就被首次提出了,当时提出的“新型基础设施建设”主要包含了5G、人工智能、工业互联网、物联网。2019年,中国对“新基建”的部署逐渐深入。2020年,新冠肺炎爆发,中央对“新基建”的重视级别进一步提升,在3月4日的中央政治局常务委员会议上,再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。加速布局新型基础设施建设,成为中国实现多种战略目标的关键之举”。


新型基础建设更加侧重于产业转型升级,具有基建与科技的双重属性。新基建将为化工新材料带来哪些机遇?




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新基建将带火哪些化工新材料



新型基础设施建设将给特定化工材料带来机遇,由下游需求端拉动化工材料的转型升级,加速推动化工新材料领域的发展。


梳理5G基站、特高压、城际铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩的产业链会发现,新基建可能大量应用的关键化工新材料有:聚四氟乙烯(PTFE),工业化液晶聚合物(LCP)、改性聚酰亚胺(MPI)和聚酰亚胺(PI),特种气体六氟化硫等。


01 | 5G基站建设之PTFE


5G基站建设带来对印刷电路板需求,PTFE消费量预计将持续高速增长。

2019年全国共建成5G基站超13万座,工信部预计2020年底全国5G基站数将超过60万座。5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,即实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。


印刷电路板作为核心组件,其上游原材料主要包括铜箔、玻璃纤维布、以及聚四氟乙烯树脂(PTFE)在内的特殊树脂和陶瓷等其他化工材料。在5G的高速高频要求下,PTFE、环氧树脂、双马来酰亚胺三嗪树脂、热固性氰酸脂树脂、热固性聚苯醚树脂(PPE)和聚酰亚胺树脂(PI)等可以满足要求,由此衍生出的覆铜板种类超过130种。


5G基站的加速建设,将拉动PTFE材料高速增长。根据中国化信•咨询的研究,2019年中国PTFE消费量约为5万吨(较2018年增长9.3%),出口占年产33%,部分高端PTFE需要进口。PTFE的国内龙头企业为东岳集团、中昊晨光、巨圣氟化工、常熟三爱富等。预计用于5G基站的PTFE材料市场规模约将达到20-30亿元。


02 | 5G移动终端之LCP和MPI


5G下游终端天线材料LCP和低介点MPI需求增加,加速LCP和低介电MPI的产业化

根据IDC的预测,到2023年全球5G手机出货量将达4亿部,占智能手机出货量的26%。5G移动终端手机天线材料要求传统PI材料降低介电能力,目前满足要求的天线材料有LCP和MPI。MPI材料在PI的基础上有所改良,可基本满足5G天线材料的需求。LCP材料高频损耗小,但工艺复杂。在5G时代初期,MPI材料将与LCP材料共存发展。


MPI天线的主要原材料为电子级PI膜全球PI膜产能约2.5万吨,近一半位于中国,但电子级PI膜仍主要被杜邦、钟渊化学、宇部兴产、SKC KOLON PI、台湾达迈科技等企业垄断。中国用于生产柔性印刷电路板的电子级PI膜大部分仍然依赖于进口,而国内生产的PI膜则主要针对低端的电工级产品,已经基本满足国内需求。


根据中国化信•咨询的研究,目前全球LCP产能主要分布在日本、美国和中国,其中日本占到总产能的56%。全球的主要供应商为塞拉尼斯、索尔维、宝理和住友化学。而国内LCP产能很少,仍主要依赖进口产品,国内LCP主要供应商包括金发科技、深圳沃特新材料、上海普利特和宁波聚嘉新材料。据预测,2021年全球手机用LCP材料市场规模为4.5亿美元。


03 | 特高压建设之特种气体


特高压建设方面增加对特种气体六氟化硫的需求

国家电网公司明确2020年特高压建设项目投资规模将达1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模预计为5000亿元。


特高压产业链包括电源、电工装备、用能设备、原材料等,核心设备包括直流控制保护系统、换流变压器、并联电抗器、主变压器、GIS组合电气等。电力行业所需的特种气体中,可关注六氟化硫等。


特高压将拉动六氟化硫的需求增长,但由于六氟化硫是强温室气体,先进电力企业近年积极研发替代物。主要生产商有黎明化工、雅克科技、飞源气体等。


04 | 城际高速铁路和城市轨道交通建设之高性能改性尼龙


城际高速铁路和城市轨道交通给高性能改性尼龙带来持续需求

预计2020年我国将完成铁路投资8000亿元左右,与2019年持平,铁路重点建设将向高速铁路、城际铁路倾斜。根据中国化信•咨询测算,2020年轨道交通建设中,钢材需求预计达2500万吨,轨道交通扣件高性能改性尼龙需求将达2000吨左右。


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新基建将刺激化工行业完成数字化转型


新型基础设施的建设,将刺激化工行业进行数字化转型,缩短化工行业的智能制造进程。

大数据中心、人工智能、工业互联网的发展,将给化工生产企业带来新的发展模式。目前可视化面板,智能工厂处于推广阶段。


2020年3月20日,工信部公布关于推动工业互联网加快发展的通知提出加快新型基础设施建设,加快国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心等。建立工业互联网数据资源合作共享机制,初步实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用,提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力。


● 大数据的创值模式是依靠大数据收集、数据分析中心、智能化学习判断、反馈信息等组成。目前全球化工行业的大数据创值模式处于探索阶段。国内化工企业,在智能制造方面仍处于积极构建理论框架阶段,而国外部分化工企业已经在智能生产方面展开实践,在可视化增强现实和预测性维修方面积累了部分经验


● 人工智能和工业互联网属于5G基站建设的下游领域。随着大数据中心的建设、人工智能和工业互联网的发展,数据分析技术的不断更新,可解决化工企业生产数据繁杂、相关性差难以分析的问题,提高化工工作效率和安全性。化工行业要积极迎接数字化、智能化浪潮。
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